时间一晃千年过去，人间来到了【明末清初】年代，北方有女真人铁骑压境，南方又有内乱，正是民不聊生之际。这时候的【五大门派】组织已经相当成熟，各地都有想要寻仙问道的人投入【五大门派中】。而一向对立的反派阵营也没有闲着，他们一方面据地为王（各地邪恶散仙），一方面积极寻找着失踪千年的【血魔丁引】，希望透过【丁引】身上的一丝血痕来召唤【血神老祖】重回人间（末世邪教）。【五大门派】当然知道【末世邪教】的这个阴谋，因此【五大门派】也积极的想要寻找到【血魔丁引】在他未被利用之前兵解他。 
 

【末世邪教—魔教】
教主【朱修罗】根据自古流传下的道书上的描述，知道与自己有师门之缘的【魔女铁姝】就要降临世间，于是【朱修罗】将门派洞府设立在东海边上【紫云岛】，并建造【紫云宫】做为自己的行宫。【魔女铁姝】降临后告诉【朱修罗】，魔教祖师爷【血神老祖】就要重回人间，与五大派一较高下。在这之前要先将【血魔丁引】找回紫云宫。而【丁引】在千年前就已失去踪迹，寻找起来不是那么容易，于是【朱修罗】命【五台/华山/崆峒/云南苗疆】这几个与魔教素来交好的散仙门派共同寻找【丁引】的下落。

【五台山—邪恶散仙】
开山混元祖师在一次与【峨嵋派】的战斗中被兵解，并且元神俱灭，自此【五台山】与【峨嵋派】结下血海深仇。而【混元祖师】大弟子【智通和尚】一直都藏身在成都城边上的【慈云寺】伺机而动。五台山的众和尚是所有散仙中最为低等的。
五台山的另外一派较为高级的和尚【金身罗汉法元】则藏身在【戴家场】一带，并且与附近的【天淫教】【百欲神魔鄢什】结伙作恶。
五台山中叫得出名号的众恶徒还有【蕉衫道人-小人国古墓】【病维摩朱洪-小人国古墓】【七手夜叉龙飞】【碧眼神佛罗枭】

【华山派】
创教人【烈火祖师】为【华山三凶】之一，【火星子杨烧】在与【峨嵋】斗剑中与混元祖师一同被杀，从此【华山烈火祖师】听从【朱修罗】的差遣，随时准备与【五大门派】为敌。【华山烈火祖师】没有固定据点，他的修行在一般散仙中只能算是中等，略胜于【五台派】众和尚们

【云南/苗疆/南疆】
这个区域的散仙喜欢聚集在一起，因为他们有共同的边疆特点。【南疆红发老祖】居住在【红木岭天狗崖】，是个法力甚高的散仙，他与门下都比较少参与门派之间的斗剑。【云南长狄洞哈哈老祖】门下弟子【晓月禅师】原本是【峨嵋】门人，但因为其为非作歹的习性，被逐出【峨嵋】。被逐出峨嵋后的【晓月禅师】并没有反悔之意，还与【赤焰道人】共同投入【哈哈老祖】门下，并协助【五台山智通和尚】在慈云寺与【峨嵋派】斗剑。
这些散仙较为固定的据点在【莽苍山】一带，与那里的【天淫教妖尸谷辰】混在一起。较为知名的有【哈哈老祖】【晓月禅师】【赤焰道人】【火无量】【火修罗】【火鲁齐】
另外的此派散仙则法力更为高强，盘踞在【百蛮山】一带，其中最著名的是【洞玄仙婆】（她是绿袍老祖好友）【南疆红发老祖】【五毒天王列霸多】【金光洞黄钟道人】

【天淫教】
教主【天诛】原本为【紫云岛】上的一只异兽，因为吸收天地邪淫阴毒之气，逐渐幻化为具有法力的邪魔异端，明嘉靖年间创立【天淫教】，目前行踪不定，教派中大多事务都由其大弟子【妖尸谷辰】掌握。其教派中门徒多为怪物形体，若是发力较高者则会以类人型的外观出现。
【天淫教】众恶徒皆相信只要能得到【血神经】就可以得到一统天下的神奇妙法，而要找到【血神经】就必须要透过【丁引】身上的一丝血痕。所以当【朱修罗】号召【天淫教】一起危害人间时，【妖尸谷辰】不假思索的同流合污。
【天淫教】的众徒分布较广，主要是【雪山】的【七指神魔都芒】【莽苍山】

【百花派】，【百花山潮音洞优昙大师】一手创建，【优昙大师】本为佛门女尼，自从魏晋南北凝碧崖恶战之后，正义阵营决定扩大势力，于是【优昙大师】退出佛门，到她修炼的洞府【百花山】创建【百花派】。 
 

【青城派】，【极乐童子李静虚】所创立。